ICES Pôle entreprises - Formation continue - ICES Junior

Préparation au "DU Expert en gestion de patrimoine"

ICES DU en gestion de patrimoine


Formation professionnelle continue
Domaine : Gestion
Durée : 1 année - Formation diplômante


 


L'ICES accueille l'AUREP dans ses locaux, qui délocalise ainsi à La Roche-sur-Yon la préparation au diplôme universitaire Expert en gestion de patrimoine, délivré par l'Université de Clermont-Auvergne.

Cette formation de 273,75 heures s’adresse aux professionnels du conseil patrimonial. Elle propose une approche globale du patrimoine. Les formations de l’AUREP sont reconnues depuis leur création comme la formation de référence en France par l’ensemble des professionnels.

Public

Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.

Renseignements et inscription

Pour tout renseignement concernant ce DU, contacter l'AUREP

AUREP 36 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 63000 Clermont Ferrand

[email protected]

www.aurep.com


Logo AUREP

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L'objectif du DU Expert en Gestion de patrimoine proposé par l'AUREP est de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

 
Plus de renseignements sur aurep.com.

 

Mis à jour le 20/03/2018

Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l'AUREP.

Programme
  • Module introductif
  • Module économique
    • Environnement économique du conseil patrimonial
    • Evaluation des paramètres patrimoniaux 

    • Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale
    • Assurance-vie : aspects économiques 

    • Actions, Produits Dérivés - Gestion de portefeuille
    • Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse économique du marché immobilier

    • Allocations d’actifs
  • Sélection de fonds
  • Module civil
    • Régimes matrimoniaux 

    • Les donations et donations-partages 

    • Le démembrement de propriété 

    • L’indivision : Aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le pacte civil de solidarité 

    • Les actifs immobiliers : aspect civil 

    • La transmission pour cause de mort 

    • Assurance vie– stipulation pour soi-même 

    • Assurance vie– stipulation pour autrui 

    • Les sociétés civiles 

  • Gestion du patrimoine des personnes protégées 

  • Module social
  • Stratégie retraite
  • Module fiscal
    • comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale 

    • Investissement immobilier locatif : aspect fiscal 

    • Impôt de Solidarité sur la Fortune 

  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit.
  • Stratégies patrimoniales
    • Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental
    • La protection du survivant du couple 

  • Formalisation de stratégies patrimoniales 

  • Etudes de cas
 

 

Modalités d'inscription

Session 2019 : COMPLET

Le dossier d’inscription, le détail des tarifs ainsi que les conditions d'admission sont disponibles sur le site de l'AUREP.

 

Contact AUREP : 04 73 17 15 10, [email protected]

Nombre de participants

Minimum : 23 stagiaires
L'AUREP se réservent le droit d'annuler la formation si le nombre d'inscrits est inférieur.

Dates de la prochaine session délocalisée à La Roche-sur-Yon

Planning à venir

Planning prévisionnel

3 ou 4 jours par mois sur 11 mois

Lieu de la formation

La formation est délocalisée à l'ICES, 17 boulevard des Belges 85000 La Roche-sur-Yon