ICES Pôle entreprises - Formation continue - ICES Junior

Diplôme AUREP - Expert en conseil patrimonial

ICES DU en gestion de patrimoine


Formation professionnelle continue
Domaine : Gestion
Durée : 1 année - Formation diplômante


  Label DataDock
N° d'existence : 52 85 01174 85


L’ICES et l’AUREP s’associent pour proposer dans l’Ouest le diplôme Expert en conseil patrimonial.
Les formations de l’AUREP en gestion de patrimoine sont reconnues, depuis leur création, comme formations de référence en France par l’ensemble des professionnels.
Cette formation de 273,75 heures s’adresse aux professionnels du conseil patrimonial. Elle propose une approche globale du patrimoine. Reconnu par l’État, ce diplôme de niveau I inscrit au RNCP (bac + 5) satisfait aux différentes exigences réglementaires pour exercer les missions d’un conseiller en gestion de patrimoine, à savoir : conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits.

Public

Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.

Responsable pédagogique

Catherine ORLHAC, Président de l’AUREP (Association Universitaire de recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine). [email protected]

Renseignements et inscription

Pour tout renseignement concernant ce dipôme, contacter l'AUREP  : [email protected]

AUREP 36 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 63000 Clermont Ferrand

Logo AUREP

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L'objectif du Diplôme Expert en conseil patrimonial proposé par l'AUREP est de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

 
Plus de renseignements sur aurep.com.

 

 

Mis à jour le 20/03/2018

Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l'AUREP.

Programme
  • Module introductif
  • Module économique
    • Environnement économique du conseil patrimonial
    • Evaluation des paramètres patrimoniaux 

    • Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale
    • Assurance-vie : aspects économiques 

    • Actions, Produits Dérivés - Gestion de portefeuille
    • Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse économique du marché immobilier

    • Introduction au conseil en allocations d’actifs
  • Module civil
    • Régimes matrimoniaux 

    • Les donations et donations-partages 

    • Le démembrement de propriété 

    • L’indivision : Aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le pacte civil de solidarité 

    • Les actifs immobiliers : aspect civil 

    • La transmission pour cause de mort 

    • Assurance vie– stipulation pour soi-même 

    • Assurance vie– stipulation pour autrui 

    • Les sociétés civiles 

  • Gestion du patrimoine des personnes protégées 

  • Module social
  • Stratégie retraite
  • Module fiscal
    • comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale 

    • Investissement immobilier locatif : aspect fiscal 

    • Impôt de Solidarité sur la Fortune 

  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit.
  • Stratégies patrimoniales
    • Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental
    • La protection du survivant du couple 

  • Formalisation de stratégies patrimoniales 

  • Etudes de cas
 

 

Durée

36,5 jours (273,75 heures) de formation dispensés sur une année

Évaluation et certification

Le Diplôme AUREP Expert en Conseil Patrimonial est inscrit au RNCP (Code RNCP 31912).

Un examen comportant plusieurs épreuves sanctionne la formation. Plus de renseignement sur le site de l’AUREP. www.aurep.com

Ce diplôme est accessible dans le cadre de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).  Plus de renseignement sur le site de l’AUREP. www.aurep.com

Méthodes et moyens pédagogiques

Les stagiaires disposent d’un accès personnel à une plateforme pédagogique sur laquelle est déposée une documentation complète des modules traités. Ils ont également accès à des informations propres à leur promotion. Des informations sont régulièrement transmises via leur messagerie personnelle.

En plus des cours en présentiels, les stagiaires ont accès à un cartable numérique accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Cette plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et à accompagner la réussite de chacun. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos et des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d’acquisition du savoir jusqu’à la validation des compétences.

Les cours auront lieu dans des salles de formation de l’ICES équipées et prévues pour l’enseignement. La bibliothèque universitaire est accessible aux stagiaires.

Intervenants

Les cours sont réalisés par une équipe pédagogique composée d’universitaires et de professionnels hautement qualifiés pour préparer au diplôme Expert en Conseil Patrimonial.

Liste des intervenants sur le site de l’AUREP

Coût

Le coût de la formation s’élève à 7 500 Euros non soumis à la TVA. Des facilités de paiements sont proposées.

Tarif réduit : 7 000 €

  • pour les demandeurs d’emploi
  • pour les sociétés qui inscrivent plus de 3 collaborateurs.

Ce tarif ne comprend pas les éventuels frais liés au dossier de validation des acquis pour les personnes concernées.
 

Modalités d’inscription et de règlement

L’inscription et l règlement se font directement auprès de l’AUREP.

La plaquette de présentation complète du Diplôme AUREP « Expert en Conseil Patrimoniale » est disponible sur le site de l’AUREP : https://www.aurep.com/wp-content/uploads/2019/03/2020-AUREP-DECP-VIL-1.pdf

Après lecture de cette plaquette d’information et après avoir vérifié si vous devez ou non vous soumettre à la procédure de Validation des Acquis, merci de procéder à votre inscription en ligne via le site https://www.aurep.com/inscription-en-ligne-expert-en-conseil-patrimonial/

Une fois le formulaire complété et validé, imprimez et signez votre dossier. Envoyez-le à l’AUREP (par voie postale : 36 rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée 63000 Clermont-Ferrand).

Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet et/ou non signé convenablement sera refusé.

Contact AUREP : Laëtitia GALLON, 04 73 17 15 10, [email protected]

Cette formation est éligible à la prise en charge CPF (code CPF 306844) par les OpCo, OPACIF et FIF.

Pour tout renseignement concernant la prise en charge, contactez le Pôle Entreprises de l’ICES. ([email protected])
 

Conditions d’admission et prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :

soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition.

Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, un Dossier de Validation des Acquis est à monter. Plus de renseignement auprès de l’AUREP.

Nombre de participants

Minimum : 23 participants *
Maximum : 32 participants

*L’ICES et l’AUREP se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur.

Dates de la prochaine session délocalisée à La Roche-sur-Yon

Les dates ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées par l'AUREP.

du 20 au 24 janvier 2020

du 18 au 21 février 2020

du 24 au 27 mars 2020

du 21 au 24 avril 2020

du 5, 6, 7 et 19 et 20 mai 2020

du 16 au 19 juin 2020

du 2 au 4 septembre et du 22 au 25 septembre 2020

du 6 au 8 octobre 2020

du 4 au 6 novembre 2020.

Planning prévisionnel

3 ou 4 jours par mois sur 11 mois

Clôture des inscriptions

14 jours avant le début de la formation.

Examens

Les dates sont arrêtées par l’AUREP et sont communiquées en cours d’année.

Lieu de la formation

La formation est délocalisée à l'ICES, 17 boulevard des Belges 85000 La Roche-sur-Yon