Expert en conseil patrimonial (AUREP)

Formation initiale et Formation professionnelle continue

Droit, économie et gestion

Aurep, formation en gestion de patrimoine
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  • Objectifs
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  • Admission

Informations générales

L’ICES et l’Aurep s’associent pour proposer le titre RNCP niveau 7 "Expert en conseil patrimonial" dans l’Ouest. Les formations de l’Aurep en gestion de patrimoine sont reconnus comme formations de référence en France. Ce certificat permet d’exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine (conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits).

Niveau d'entrée

BAC +4

VAP

Reconnaissance

Reconnu par l’État, ce diplôme AUREP est de niveau I inscrit au RNCP (bac + 5)

Public visé

Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.

Pré-requis

Diplôme bac+4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ou expérience d'au moins 5 ans avec dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Durée

3 ou 4 jours par mois sur 11 mois (273,75 heures)

Frais de scolarité

7500€ (tarif réduit : 7000€, voir admission). Formation éligible au CPF

Prochaine(s) session(s)

À partir du 18 janvier 2022

Objectifs

Les objectifs du CERTIFICAT Aurep “Expert en conseil patrimonial”

L’objectif du titre RNCP niveau 7 “Expert en conseil patrimonial” proposé par l’AUREP est de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Plus de renseignement sur aurep.com

Programme

PROGRAMME DU CERTIFICAT Expert en conseil patrimonial

Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l’AUREP .

Module introductif

Module économique

  • Actifs financiers en direct
  •  Produits issus de la gestion collective et produits structurés
  •  Immobilier d’investissement
  •  Environnement économique
  •  Allocation d’actifs
  •  Modes de détention des actifs
  •  Évaluation des paramètres patrimoniaux

Module Civil

  • Régimes matrimoniaux
  • Les donations et donations-partages
  • Le démembrement de propriété
  • L’indivision : aspects civils et fiscaux – Le concubinage – Le pacte civil de solidarité
  • Les actifs immobiliers : aspect civil
  • La transmission pour cause de mort
  • Assurance vie – stipulation pour soi-même
  • Assurance vie – stipulation pour autrui
  • Les sociétés civiles
  • Gestion du patrimoine des personnes protégées

Module Social

Stratégie retraite

Module Fiscal

  • Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
  • Investissement immobilier locatif : aspect fiscal
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et stratégie immobilière
  • Fiscalité de la transmission à titre gratuit

Module Strategies patrimoniales

  • Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental
  • La protection du survivant du couple
  • Formalisation de stratégies patrimoniales

Etudes de cas

Études de cas 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DU CERTIFICAT Expert en conseil patrimonial

Cette formation est sanctionnée par un examen. Le titre RNCP niveau 7 Expert en conseil patrimonial est délivré par l’Aurep (association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine).
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (code RNCP 31912 – code CPF 306844).

PROFILS DES FORMATEURS DU CERTIFICAT Expert en conseil patrimonial de l’AUREP

Consulter le site de l’AUREP.

Admission

Modalités d’accès au TITRE RNCP NIVEAU 7 AUREP : EXPERT en CONSEIL patrimonial à l’ICES – Pré-requis

Coût de la formation

Le coût de la formation s’élève à 7 500 Euros non soumis à la TVA. Des facilités de paiements sont proposées. Tarif réduit : 7 000 € pour les demandeurs d’emploi et pour les sociétés qui inscrivent plus de 3 collaborateurs. (Ce tarif ne comprend pas les éventuels frais liés au dossier de validation des acquis pour les personnes concernées).

Cette formation est éligible à la prise en charge CPF (code CPF 306844) par les OpCo, OPACIF et FIF.

Pré-requis

Cette formation est ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :

  • soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition.
  • Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, un Dossier de Validation des Acquis est à monter. Plus de renseignement auprès de l’AUREP.

Nombre de participants

  • Minimum : 23 participants*
  • Maximum : 32 participants

*L’ICES et l’AUREP se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur.

 

Comment s’inscrire au TITRE RNCP NIVEAU 7 AUREP : EXPERT en CONSEIL patrimonial ?

L’inscription et le règlement se font directement auprès de l’AUREP.
La plaquette de présentation complète du certificat AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » est disponible sur le site de l’AUREP.
Après lecture de cette plaquette d’information et après avoir vérifié si vous devez ou non vous soumettre à la procédure de Validation des Acquis, merci de procéder à votre inscription en ligne.

Pour tout renseignement, contactez Laëtitia Gallon (AUREP) au 04 73 17 15 10 ou par mail : contact@aurep.com

LIEU DE LA FORMATION

Les cours du DU Médiateur et conciliateur de justice sont dispensés dans les locaux de l’ICES situés 17 boulevard des Belges 85000 La Roche sur Yon. L’institut est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mise à jour le 6 octobre 2021 / Informations présentées sous réserve de modifications

Responsable de la formation
  • Contact AUREP : Laëtitia Gallon, 04 73 17 15 10

     

    Guillaume André, Responsable du Pôle Entreprise

Pourquoi suivre le titre RNCP Expert en conseil patrimonial à l’ICES ?

Le certificat Expert en conseil patrimonial de l’ICES permet de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Témoignages

Découvrez les expériences de nos anciens Icessiens

  • " Avec le partenariat Aurep‑ICES, il est désormais possible de suivre dans l’Ouest ce diplôme en gestion de patrimoine, reconnu comme l’un des meilleurs. "

    Catherine Orlhac

    Présidente de l’Aurep

Une vie étudiante riche

Réussir ses études ne se limite pas à la réussite académique. Être étudiant à l’ICES c’est aussi développer sa vie extra-universitaire : engagement associatif, sport universitaire, activité artistique, organisation de conférences, etc…

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Soutenu par La Chambre d’arbitrage, conciliation et médiation de Vendée, par les Barreaux de La Roche sur Yon et des Sables d’Olonne ainsi que par la Chambre départementale des Notaires de Vendée, ce diplôme universitaire Médiateur et conciliateur proposé par l’ICES permet d’exercer les activités de conciliateur et/ou de médiateur de justice.
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