Expert en conseil patrimonial (diplôme AUREP)
Formation professionnelle continue
Droit, économie, gestion et science politique
- Informations générales
- Objectifs
- Programme
- Admission
Informations générales
L’ICES et l’Aurep s’associent pour proposer le diplôme Expert en conseil patrimonial dans l’Ouest. Les formations de l’Aurep en gestion de patrimoine sont reconnus comme formations de référence en France. Ce diplôme permet d’exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine (conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits).
Niveau d'entrée
BAC +4
VAP
Reconnaissance
Reconnu par l’État, ce diplôme AUREP est de niveau I inscrit au RNCP (bac + 5)
Public visé
Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.
Pré-requis
Diplôme bac+4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ou expérience d'au moins 5 ans avec dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP)
Durée
3 ou 4 jours par mois sur 11 mois (273,75 heures)
Frais de scolarité
7500€ (tarif réduit : 7000€, voir admission). Formation éligible au CPF
Prochaine(s) session(s)
À partir de Janvier 2021
Objectifs
Les objectifs du diplôme Aurep “Expert en conseil patrimonial”
L’objectif du Diplôme Expert en conseil patrimonial proposé par l’AUREP est de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Plus de renseignement sur aurep.com
Programme
Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l’AUREP ou sur notre brochure disponible au téléchargement.
Cette formation est sanctionnée par un examen. Le diplôme Expert en conseil patrimonial est délivré par l’Aurep (association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine).
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (code RNCP 31912 – code CPF 306844).
Admission
Modalités d’accès au Diplôme AUREP : EXPERT en CONSEIL patrimonial à l’ICES – Pré-requis
Coût de la formation
Le coût de la formation s’élève à 7 500 Euros non soumis à la TVA. Des facilités de paiements sont proposées. Tarif réduit : 7 000 € pour les demandeurs d’emploi et pour les sociétés qui inscrivent plus de 3 collaborateurs. (Ce tarif ne comprend pas les éventuels frais liés au dossier de validation des acquis pour les personnes concernées).
Cette formation est éligible à la prise en charge CPF (code CPF 306844) par les OpCo, OPACIF et FIF.
Pré-requis
Cette formation est ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, un Dossier de Validation des Acquis est à monter. Plus de renseignement auprès de l’AUREP.
Nombre de participants
- Minimum : 23 participants*
- Maximum : 32 participants
*L’ICES et l’AUREP se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur.
Comment s’inscrire au Diplôme AUREP : EXPERT en CONSEIL patrimonial ?
L’inscription et le règlement se font directement auprès de l’AUREP.
La plaquette de présentation complète du Diplôme AUREP « Expert en Conseil Patrimoniale » est disponible ici.
Après lecture de cette plaquette d’information et après avoir vérifié si vous devez ou non vous soumettre à la procédure de Validation des Acquis, merci de procéder à votre inscription en ligne.
Une fois le formulaire complété et validé, imprimez et signez votre dossier. Envoyez-le à l’AUREP (par voie postale : 36 rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée 63000 Clermont-Ferrand).
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet et/ou non signé convenablement sera refusé.
Pour tout renseignement, contactez Laëtitia Gallon (AUREP) au 04 73 17 15 10 ou par mail : contact@aurep.com
Mise à jour le 15 janvier 2021 / Informations présentées sous réserve de modifications
Téléchargement
Contact AUREP : Laëtitia Gallon, 04 73 17 15 10
Guillaume André, Responsable du Pôle Entreprise
Témoignages
Découvrez les expériences de nos anciens Icessiens
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" Avec le partenariat Aurep‑ICES, il est désormais possible de suivre dans l’Ouest ce diplôme en gestion de patrimoine, reconnu comme l’un des meilleurs. "
Catherine Orlhac
Présidente de l’Aurep
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Public visé :
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