Expert en conseil patrimonial (AUREP)
Formation initiale et Formation professionnelle continue
Faculté Droit, économie et gestion et Formation continue (Pôle Entreprise)
- Informations générales
- Objectifs
- Programme
- Admission
Informations générales
L’ICES et l’Aurep sont partenaires pour proposer le CCP "Conseiller le Client dans la gestion de son Patrimoine privé" dans l’Ouest. Les formations de l’Aurep en gestion de patrimoine sont reconnus comme formations de référence en France. Ce certificat permet d’exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine (conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits).
Niveau d'entrée
BAC +3
BAC +4
VAP
Reconnaissance
Reconnu par l’État, cette certification AUREP est inscrite au Répertoire spécifique (RS) de France compétences.
Public visé
Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.
Pré-requis
Diplôme bac+3 dans les domaines économique, juridique, commercial, financier ou de gestion ou expérience d'au moins 5 ans avec dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP)
Durée
3 ou 4 jours par mois sur 11 mois (242 heures)
Frais de scolarité
8250€ (tarif réduit : 7700€, voir admission). Formation éligible au CPF
Prochaine(s) session(s)
De janvier à novembre 2025 (3 ou 4 jours de formation par mois)
Objectifs
Les objectifs du CERTIFICAT Aurep “CCP CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE PRIVE”
•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l’existant aux attentes du client
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
•Construire une stratégie d’ingénierie patrimoniale globale •Simuler l’efficacité des opérations envisagées
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place
Plus de renseignement sur aurep.com
Programme
PROGRAMME DU titre Expert en conseil patrimonial
Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l’AUREP .
LE CONTENU : Choix et arbitrage des allocations d’actifs
- Composer le financier
- Composer l’immobilier
- Mixer
LE CONTENANT : Choix et arbitrage des modes de conjugalités
- Contenants partagés, subis ou choisis
- Opérations d’arbitrage choisis ou subis
- Influence de la fiscalité
La mise en oeuvre du conseil
- Mettre en oeuvre une prévoyance adaptés
- adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
- La relation client
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Cette formation est sanctionnée par un examen.
Plus de détail sur le site de l’AUREP.
Admission
Modalités d’accès – Pré-requis
Cette formation est éligible à la prise en charge CPF par les OpCo, OPACIF et FIF.
Pré-requis
Cette formation est ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, un Dossier de Validation des Acquis est à monter. Plus de renseignement auprès de l’AUREP.
Nombre de participants
- Minimum : 23 participants*
- Maximum : 32 participants
*L’ICES et l’AUREP se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur.
Comment s’inscrire ?
L’inscription et le règlement se font directement auprès de l’AUREP.
La plaquette de présentation complète du certificat AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » est disponible sur le site de l’AUREP.
Pour tout renseignement, contactez l’AUREP au 04 73 17 15 10 ou par mail : contact@aurep.com
LIEU DE LA FORMATION
Les cours sont dispensés dans les locaux de l’ICES situés 17 boulevard des Belges 85000 La Roche sur Yon.
L’examen final a lieu à Clermont Ferrand.
L’institut est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mise à jour le 12 novembre 2024 / Informations présentées sous réserve de modifications
Téléchargement
Contact AUREP : 04 73 17 15 10
Guillaume André, Responsable du Pôle Entreprise
Pourquoi suivre le titre RNCP Expert en conseil patrimonial à l’ICES ?
Le certificat Expert en conseil patrimonial de l’ICES permet de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Témoignages
Découvrez les expériences de nos anciens Icessiens
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" Avec le partenariat Aurep‑ICES, il est désormais possible de suivre dans l’Ouest ce diplôme en gestion de patrimoine, reconnu comme l’un des meilleurs. "
Jean AULAGNIER
Vice-Président de l’Aurep
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Licence professionnelle Métiers du notariat
Collaborateur de notaire
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Domaine : Faculté Droit, économie et gestion
La licence professionnelle Métiers du notariat est un diplôme à vocation professionnelle.
L'ICES propose deux parcours :
- Parcours Collaborateur de notaire
- Parcours Comptable taxateur
DU Expertise psycho-légale
Domaine : Faculté Droit, économie et gestion, Faculté Science politique, histoire et sciences humaines et Formation continue (Pôle Entreprise)
Ce diplôme universitaire (DU) prépare à la réalisation d’expertises psychologiques judiciaires. Il s’adresse aux psychologues qui souhaitent demander leur inscription sur la liste des experts judiciaires des cours d’appel.
Cette formation aborde les enjeux, méthodes et techniques psycho-légales à travers trois grands blocs de compétences : l’organisation juridictionnelle, l’approche psycho-criminologique et la clinique psychologique expertale.
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Public visé :
Psychologues et étudiants en dernière année de psychologie
DU Médiateur et conciliateur
Domaine : Faculté Droit, économie et gestion et Formation continue (Pôle Entreprise)
Soutenu par La Chambre d’arbitrage, conciliation et médiation de Vendée, par les Barreaux de La Roche sur Yon et des Sables d’Olonne ainsi que par la Chambre départementale des Notaires de Vendée, ce diplôme universitaire Médiateur et conciliateur proposé par l’ICES permet d’exercer les activités de conciliateur et/ou de médiateur de justice.
Cette formation longue propose une approche systémique et globale de la médiation et de la conciliation tout en proposant un approfondissement par domaines : civil, affaires, social et administratif.
Nature : Formation initiale et Formation professionnelle continue
Diplôme : Diplôme universitaire
Public visé :
Avocats, notaires, huissiers de justice, magistrats, experts-comptables et commissaires aux comptes, aux experts et plus généralement à tous les acteurs de la vie civile soucieux de la paix sociale
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